• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、美國市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
  • 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。這些工具可能涉及較高的風險,包括(但不限於)對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險,而本基金可能會蒙受重大虧損。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛凱利美國增值基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於中型及大型美國公司的股本證券, 但亦可投資於小型市值公司, 以達致長期資本增值。副投資經理將從增長及價值股中物色投資項目, 主要包 括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。

參考指標

標準普爾500指數
 
  • 主要投資於大型及中型美國公司,以尋求達致長期資本增值
  • 投資於增長型及價值型股票
  • 投資團隊經驗豐富
 
 
 

投資策略

  • 主要投資於在相關行業佔龍頭地位的大型及中型公司。
  • 基金沒有限制投資於美國巿場的增長型或價值型股票,只要有關公司估值偏低並發展穩健,我們相信其具備增值或「以合理價格增長」的最佳潛力。
  • 基金以深入研究為依據,尋求建立涵蓋增長型及價值型股票的理想配搭。
  • 基金的理念為尋找優質企業、保持分散風險及維持長線投資。

投資團隊

凱利投資擅長美國股票投資,在各種大小公司規模和投資紀律方面有豐富的經驗。凱利的資深投資組合經理追求獨特的投資風格,但同時著重以研究為主導的基本因素投資。