• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、美國市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
  • 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。這些工具可能涉及較高的風險,包括(但不限於)對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險,而本基金可能會蒙受重大虧損。
  • 小型公司的證券與大型公司比較,一般涉及流動性較低及波動性較高的風險;而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛凱利美國進取型增長基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金透過投資於副投 資 經 理 相 信 該 等 公 司 正 經 歷 或 有 潛 力 經 歷 盈 利 及 或 /現金流增長超過平均水平的任何市值的美國公司證券, 以達致長期資本增值。

參考指標

羅素3000增長指數
 
  • 主要投資於現時或預期盈利增長迅速的美國公司
  • 投資團隊經驗豐富
 
 
 

投資策略

  • 基金可把大部分資產投資於中小型公司,有關公司往往受惠於新產品或服務、科技發展或管理層轉變。
  • 基金也可投資於擁有長期盈利增長前景的著名大型公司股票。
  • 以長線投資角度而言,基金的「買入及持有」策略允許投資組合內的股票隨時日發展及增長。
  • 專注於基本因素強勁、擁有經驗豐富和盡責的管理團隊、並有明顯巿場優勢的公司。

投資團隊

凱利投資擅長美國股票投資,在各種大小公司規模和投資紀律方面有豐富的經驗。凱利的資深投資組合經理追求獨特的投資風格,但同時著重以研究為主導的基本因素投資。