• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受債務證券、利率、信貸、流通性及貨幣風險。
  • 本基金可能投資於歐盟境內金融機構發行的無抵押債務工具,這些投資在某些情況下可能蒙受重大虧損。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛西方資產短期藍籌債券基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產淨值至少80%投資於以美元及其他已發展國家多種不同貨幣計值的高收益債務證券及類似工具,以提供高水平收益。本基金為環球基金,投資範圍並不局限於只在任何特定國家或地區,但於新興市場國家的投資將不多於30%。

參考指標

本基金無指標指數
 
  • 利用固定收益市場信貸行業過往的寬闊息差,提供比政府債券吸引的回報
  • 著重質素及流動性較高、並由「藍籌」公司發行的投資級別公司債券
 
 
 

投資策略

  • 建立和保持一個非槓桿式、涵蓋多元化投資級別信貸的投資組合,在風險導向的框架下,注入由下而上的信貸分析,並結合由上而下的宏觀經濟觀點。
  • 透過發行商和發行證券的選擇,以及輪換界別/行業,以尋求增值。
  • 藍籌公司的信貸投資組合將投資於以任何貨幣計值的證券,並將100%對沖為美元。歐元對沖股份類別亦可供選擇。

投資團隊

西方資產管理於1971年成立,擁有數十年投資經驗,目前為全球最大的固定收益投資管理公司之一。西方資產管理採用團隊管理方針,由眾多專注所有主要固定收益巿場範疇的專才組成。其專業領域延伸至全球主要債券巿場。