• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、美國市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
  • 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。這些工具可能涉及較高的風險,包括(但不限於)對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險,而本基金可能會蒙受重大虧損。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛凱利美國大型資本增長基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金旨在透過將其資產淨值至少70%投資於由大市值美國公司發行的股本證券, 以達致長期資本增值。本基金的核心持股公司在其各自的行業中舉足輕重, 業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

參考指標

羅素1000增長指數
 
  • 投資於增長前景吸引的美國公司
  • 當中許多為家傳戶曉的企業品牌
  • 投資團隊經驗豐富
 
 
 

投資策略

  • 基金主要投資於大型市值的公司股票。
  • 當中許多為家傳戶曉的企業品牌,並在美國及海外有策略性增長地位。
  • 根據長線投資角度,投資組合經理揀選個別股份,同時分散投資於不同行業以減低風險。
  • 參考個別公司的管理層、財務狀況及巿場競爭地位,以發掘最具增長潛力的大型企業。

投資團隊

凱利投資擅長美國股票投資,在各種大小公司規模和投資紀律方面有豐富的經驗。凱利的資深投資組合經理追求獨特的投資風格,但同時著重以研究為主導的基本因素投資。