• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、美國市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
  • 本基金的投資風格可能導致本基金面對投資經理就本基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風險。本基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛鈎,可能會有一段長時間跑輸大市。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛凱利價值基金

調較字體大小 Increase font size Decrease font size    
 

基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金透過主要投資於投資經理認為其價值相對其內在價值被低估的美國發行人發行的證券, 以達致長期資本增長。

參考指標

標準普爾500指數
 
  • 主要投資於美國大型公司
  • 投資團隊經驗豐富
 
 
 

投資策略

  • 基金投資於美國大型股票以尋求長期增長,並著眼於投資團隊認為被錯誤定價的公司。
  • 基金操作具彈性,可偏離指標、行業或股票比重,確保投資組合能真正反映投資團隊的觀點。
  • 「高度集中」策略-投資團隊採取「買入及持有」的策略,以致基金的周轉率低

投資團隊

凱利投資擅長美國股票投資,在各種大小公司規模和投資紀律方面有豐富的經驗。凱利的資深投資組合經理追求獨特的投資風格,但同時著重以研究為主導的基本因素投資。